안녕하세요 루크 아빠입니다
오늘은자율주행/자동차반도체전문회사인유니트론텍(142210)에대해알아보도록하겠습니다.
- 사업현황 – 반도체 공급업체는 대형 반도체 제조업체로부터 제품을 공급받아 일정 마진을 확보한 후 IT제조업체 및 도소매업체 등에 재판매하는 방식의 수익모델 보유.: 당사는 마이크론 반도체의 공급 대리점 중 하나로 마이크론 반도체가 국내에 판매하는 전장용 반도체의 90% 이상을 공급하고 있다.: 마이크론은 전장메모리 시장 세계 1위 점유율. – 차량용 디스플레이 : 차량 ICT 융합 확대에 따른 커넥티드 카, 스마트 카 등의 등장 및 보급 확대로 보급 확대된다. 10인치 이상 디스플레이가 차지하는 비중은 2017년 16.8%에서 2019년 36.2%, 2020년 40%를 넘어섰고 2025년 48.2%가 될 전망이다.
- *신규 사업 내역-자율 주행:국책 과제인 ‘AI기반 자율 주행 컴퓨팅 모듈 개발 및 서비스 실증 사업’수행과 관련 기업 투자를 통해서 사업 추진.—>AI컴퓨팅 하드웨어 모듈 전반과 소프트웨어 패키지(BSP)개발했으며 AP솔루션의 역량을 가진 자회사와 투자 기업 등과 협력하고 시너지 효과를 발휘하고 완성도 높은 AI컴퓨팅 모듈 개발 계획이다.-두차 전지 사업:이차 전지 사업인 ‘짓피ー아이’에 38.7%, AI컴퓨팅 하드웨어 모듈 개발 사업:이차 전지 사업인 ‘짓피ー아이’에 38.7%활성화 공정(충방전)디겟 신구 공정(Degassing)중 조립 공정과 디겟 신구 공정의 설비를 제조하고 국내외 2차 전지 업체에 공급하고 있다. ==> 지피아이 제품은 타사에 비해 내구성이 뛰어나고 부피가 작고 속도가 빠른 경쟁력.고객사 맞춤형 맞춤형 메리트 보유기업. https://coupa.ng/bLizEMCOUPANGcoupa.ng* 적정주가 – 시가총액 923억원, 주식수 7,730원, 현재주가 7,730원 – 영업이익 102억 (2019년 기준), ROE 7.26 (2019년 기준), 적정주가 6,197원 – 2020년 반기 기준 영업이익 52억원으로 2019년 수준과 유사할 것으로 예상된다.
유니트론텍 3년 주가 Chart* 투자에 대한 생각 – 사업다각화를 위한 자율주행 연구개발기업인 톨드리브에 대한 지분투자와 전략적 제휴로 사업진출 모색. – 2차전지 공정장비시장에 진출하여 중장기 성장을 위한 신규사업 구축전략. 지피아이에 대한 지분확보를 통해 연결기준 매출액을 반영예정.
수익은 거래에서가 아니라 보유에서 옵니다. 우리 모두가 행복한 투자가가 되었으면 좋겠습니다.
공감과 댓글도 남겨주시면 감사하겠습니다
감사합니다