한컴MDS 2020년 매출액(왼쪽), 2010년 매출액(오른쪽)
한컴MDS의 2010년 매출액 700억원으로 한컴MDS의 2020년 매출액 1,400억원 대비 2배 성장한 것을 상기 재무상태 지표로 명확히 알 수 있다.MDS테크는 한컴에 인수되면서 급격히 성장하고 임베디드 시장의 사업 확장으로 더욱 커질 것으로 보인다.
5. 매출액 비중
한컴MDS 2020년 매출현황표(오른쪽), 2010년 매출현황표(왼쪽)
한컴MDS는 2010년 휴대폰 임베디드 SW사업에 머물렀는데, 현재 2020년 매출현황표를 살펴보면 자율주행 ADAS 개발 솔루션 임베디드 사업과 4차 산업혁명으로 불리는 IoT 솔루션, 나아가 로봇, 공유 서비스 등의 사업에도 진출해 시장 확대와 함께 매출 성장에 기여했다고 볼 수 있다.
6. 한컴MDS협력사 한컴MDS파트너/주요고객
자동차협력사 및 국방/항공산업협력사
이외에도 대규모 다양한 고객이 존재하는데 한컴 MDS 임베디드 SW, 트레이스 32 다방면 시장에 적용됨을 알 수 있다. (하나의 팁을 주면 대개 국방산업과 밀접한 기업은 쉽게 망하지 않는다.)
종합적인 판단
한컴MDS는 매우 매력적인 주식 중 하나다.4차 산업혁명 자율주행 전자장치 산업 중 필수적으로 필요한 임베디드 솔루션과 더불어 일상생활 IoT 부문, 그리고 항공 전투, 로봇 산업에 적용되는 임베디드 솔루션을 모두 갖추고 있기 때문이다.위에서 언급했지만 2021년 주도주가 전기차 이차전지 배터리 종목군이었다면 향후 자율주행도 시장에서 주도할지 굳이 예상한다.서론부터 본론까지 모든 핵심 내용이 포함되어 있으니 천천히 읽어보세요!
마지막으로 종목 분석 도중 한컴에서 한컴MDS 매각설이 나돌고 있는데 매각가는 28,000원 이상일 것으로 보인다. (2021.10 종가 23,000원)한컴이 MDS테크 인수 당시 사모펀드에서 주당 28,000원에 매입했고 여기에 회사까지 성장시켰기 때문에 상기 28,000원의 프리미엄을 얹어 매각할 것으로 예상된다.
나아가 자율주행에 한정할 것이 아니라 ITS(지능형교통시스템) 나아가 C-ITS(차세대지능형교통시스템) 영역까지 생각해 볼 필요가 있다.
결국 위 자율주행의 수혜주는 앞서 언급한 ITS, C-ITS 산업 직군도 함께 봐야 한다고 생각된다.다음에 위의 산업직군도 함께 살펴보게 된다.
앞으로 많은 관심 부탁드립니다.^^
다음 시간에는 4차 산업 스마트팜으로 꼽히는 그린플러스 종목을 살펴본다.이상!